回到上海的刘玄信，做的第一件事，就是找到了华共中央社会部副部长，负责魔都、航港和南洋情报的华南情报局局长潘汉年，要求华共方面彻底清理与北苏情报机关的联系。
刘玄信没有说明原因，只是给潘汉年留下了一份人员名单及接头口令就离开了。
郑霖离开金陵之前，交给刘玄信一份刘玄恭从日本方面得到的情报：代号为“谍王”的佐尔格，及其手下的“拉姆扎”小组，已经被日本宪兵和特高课盯上了。
得到情报的刘玄信十分惊讶：不是惊讶于“谍王”被盯上了，而是惊讶于一个资深的情报员，被盯上之后，没有撤离，仍然“顶风作案”。
刘玄信在接受情报培训时，自家老头子经常提及的就是“不要心存侥幸，过分迷信于自己的能力”：相比于潜伏的少数情报员，反间谍机关的编制是庞大的；潜伏人员一丝一毫的不起眼的疏漏，在敌方庞大机构的分析之下，都会成为致命的破绽。
不过，刘玄信也没有闲暇顾及“谍王”了：从76号诱捕并策反了“军统四大天王”之一的王天木之后，就不断有三民政府方面的情报人员被捕；大多数的被捕人员，都选择了投敌变节……
虽然没有证据表明，这一切都是军统方面策划的“曲线救国”，可按照流云的推测，这些变节人员在日本投降后，将会成为华共解放全国的一大阻力。所以，在身在沦陷区的刘玄信和刘玄恭都收到了“清理任务”。
本来，刘玄信本来是不急于出手的，可没想到：过年之前，自家老头子好友的女儿郑苹如，因为参与暗杀76号的二把手丁默邨，被逮捕了；苹如的父亲郑英伯，走投无路，找到了刘玄信；后来，人是救出来了，可因为“英雄救美”，刘玄信也被缠上了……
本来受到美女的青睐，也没什么，可知道指使郑苹如接近自己的是中统后，刘玄信就觉得有些瘆人了。
“TMD，中统真是急病乱求医呀！”刘玄信将中统内线传来的资料扔到一边，然后看了看墙上贴着的大大小小的照片，“希望我给你们解决了难题之后，就不要再来缠着了。”
挑了半天，刘玄信从墙上揭下一张照片来：“就你了，谁让你长得这么帅呢！”
三天后，汪伪76号特工总部第三行动大队队长林之江，在上班的路上，因为跟小混混起了冲突，被一刀捅死，之后，76号倾巢出动，一无所获。
没过几天，因为桃色事件而失意的丁默邨，被人用钢丝勒死在厕所里……
不久前还是气焰嚣张、不可一世的76号特工组里，顿时人心惶惶。
不过作为76号特工组“头牌”李士群的爱将，吴四宝就没那么多得顾虑：他在刚被暗杀的流氓头子季云卿收底下，就过惯了刀口上舔血的日子，奉行的是“今朝有酒今朝醉”。
在丁默邨的葬礼上，金陵“三民主义”政府的最高军事顾问影佐祯昭和新“晋”的“总统”陈公博，出面慰问了丁默邨的家属，稍稍地安顿了一下“军心”。
葬礼过后，很久没有“意外”发生，76号又陷入了忙碌之中，而保安队长吴四宝手底下的流氓又故态萌生，像往常一样，替自家老大去赌场收“抽头”。
往回走的路上，“收税”队伍里眼尖的小混混，发现了停在路边的一辆豪华的汽车。
“大哥，你瞧……”
顺着小弟的手指，小头目发现了“猎物”，眼睛顿时一亮，然后将手底下的流氓召集起来……